1. Tito Puente - Hot Timbales (2:57)
2. Tito Puente - Mambo Gozón (2:49)
3. Tito Puente - Voodoo Dance At Midnight (2:21)
4. Tito Puente - Night Beat (2:59)
5. Tito Puente - Mambo Beat (4:12)
6. Tito Puente - Night Ritual (7:16)
7. Tito Puente - Oguere Madeo (3:54)
8. Tito Puente - Emerald Beach (3:33)
9. Tito Puente - Mon-Ti (4:42)
10. Tito Puente - Carioca (2:16)
11. Tito Puente - 3-D Mambo (2:27)
12. Tito Puente - Four By Two, Part 1 (2:41)
13. Tito Puente - Conga Alegre (2:39)
14. Tito Puente - Velorio (2:12)
15. Tito Puente - Liego Mijan (3:15)
16. Tito Puente - El Cayuco (2:38)
17. Tito Puente - Bregada (3:32)
18. Tito Puente - Alumbra Chemache (2:50)
19. Tito Puente - Versaty Drag (2:54)
20. Tito Puente - Complication (3:24)
21. Tito Puente - Obatala Yeza (3:22)
22. Tito Puente - Agua Limpia Todo (2:59)
23. Tito Puente - Obaricosu (3:43)
24. Tito Puente - Live A Little (2:56)
25. Tito Puente - The Late,late Scene (2:54)
26. Tito Puente - Mi Chiquita Quiere Bembe (3:59)
27. Tito Puente - Malibu Beat (4:12)
28. Tito Puente - Hong Kong Mambo (3:49)
29. Tito Puente - Estoy Siempre Junto A Ti (3:12)
30. Tito Puente - Saca Tu Mujer (3:08)
31. Tito Puente - Elequana (2:59)
32. Tito Puente - Cuando Te Vea (4:17)
33. Tito Puente - Night Hawk (Coconut And Rice) (2:34)
34. Tito Puente - Ti Mon Bo (6:36)
35. Tito Puente - Babaratiri (3:04)
