1. Trío Matamoros - El manisero - The peanut vendor (con dos guitarras) (2:42)
2. Trío Matamoros - Elixir de la Vida - Elixir of life (3:13)
3. Trío Matamoros - Mujer Celosa - Jealous Woman (3:14)
4. Sexteto Habanero - Amparo (3:33)
5. Septeto Matamoros - Falsa Eva - False Eva (3:21)
6. Septeto Matamoros - Tu veras - You'll see (3:07)
7. Rico's Creole Band - Lamento esclavo - Slave's lament (2:50)
8. Canario Y Su Grupo - Alla vá - There it goes (3:18)
9. Orquesta Victor Antillana - Menéalo que se empelota - Stir it up or she'll get annoyed (2:58)
10. Pinta Y Su Grupo - Sufrimiento - Suffering (3:03)
11. Rico's Creole Band - Moin aime, doudou moin - My love, my sweet (2:31)
12. La Orquesta de los Hermanos Castro - Alegre conga - Happy conga (3:11)
13. Vicente Sigler Y Su Orquesta - Botón de Rosa - Rose Bud (3:10)
14. Don Azpiazu And His Orchestra - La Guajira - Country woman (3:11)
15. Antonio Machín Et Son Orchestre Cubain - Cachumbambé (3:08)
16. Xavier Cugat & His Waldorf-Astoria Orchestra - Elube Changó (3:22)
17. Arsenio Rodríguez & Su Conjunto - Dunbumbanza (2:41)
18. Trio Yara - Babae (3:21)
19. Trio Yara - Aires Cubanos (3:29)
20. Rico's Creole Band - Madalena (2:46)
21. Luiz Gonzaga - Juizeiro (2:30)
