1. Noro Morales - Walter Winchell Rhumba (1:52)
2. Noro Morales - Serenata Rítmica (1:46)
3. Noro Morales - La Reina (2:57)
4. Noro Morales - Vamos Ya (2:51)
5. Noro Morales - Que Tiene Mama (2:33)
6. Noro Morales - Ya Empezó (3:12)
7. Noro Morales - El Manisero (2:59)
8. Noro Morales - Capullito De Alelí (2:43)
9. Noro Morales - O La-La (3:04)
10. Noro Morales - Ten Jabón (2:53)
11. Noro Morales - Echa Pa'Ca (3:07)
12. Noro Morales - Mambo (2:43)
13. Noro Morales - El Sopón (3:00)
14. Noro Morales - Chen Chen Co (3:05)
15. Noro Morales - Ponce (2:51)
16. Noro Morales - Wha' Happen'Baby (3:16)
17. Noro Morales - Oriot, Orale (1:58)
18. Noro Morales - Juanita (2:38)
19. Noro Morales - No Other Love (2:47)
20. Noro Morales - The Sheik Of Araby (2:31)
21. Noro Morales - Mi Fa Sol (1:53)
22. Noro Morales - Rhumba Rhapsody (3:24)
